Cualifica2 – Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Duración del curso
Duración: 210 horas
Modalidad del curso
Modalidad: Online
Curso gratuito
Curso Gratuito
Diploma Especialidad SEPE
Diploma Especialidad SEPE
Fecha de inicio del curso.
Inicio: Próximamente
Información curso

Información del curso de ADGN009PO ASESOR PRODUCTOS DE INVERSIÓN

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN009PO ASESOR PRODUCTOS DE INVERSIÓN (SECTOR: BANCA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN009PO ASESOR PRODUCTOS DE INVERSIÓN (SECTOR: BANCA) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Banca especializándose en Adquirir conocimientos de los productos financieros y la normativa legal de inversiones analizar inversiones financieras de escaso riesgo y proporcionar soluciones eficientes. Esta Formación de ADGN009PO ASESOR PRODUCTOS DE INVERSIÓN (SECTOR: BANCA) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Objetivos

  • Adquirir conocimientos de los productos financieros y la normativa legal de inversiones analizar inversiones financieras de escaso riesgo y proporcionar soluciones eficientes.

Para qué te prepara

Este Curso INEM ADGN009PO ASESOR PRODUCTOS DE INVERSIÓN (SECTOR: BANCA) le prepara para Adquirir conocimientos de los productos financieros y la normativa legal de inversiones analizar inversiones financieras de escaso riesgo y proporcionar soluciones eficientes. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Banca

Salidas Profesionales

Banca

Titulación

Una vez superado el curso, nuestro centro de formación emitirá y te enviará un diploma avalado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE)
Temario

Temario del ADGN009PO ASESOR PRODUCTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  1. El asesoramiento financiero.
  2. La relación entre el cliente y el asesor financiero: la confidencialidad.
  3. Perfil del cliente y objetivos: plazos, rentabilidad, riesgo.
  4. - El perfil del cliente ideal.
  5. - Los objetivos del cliente.
  6. - Satisfacción de las necesidades del cliente.
  7. - El horizonte temporal.
  8. - Tipos de renta. Nivel de ahorro e inversión.
  9. - Fiscalidad.
  10. - Periodicidad de los rendimientos. Expectativas de rentabilidad.
  11. - La liquidez.
  12. - El riesgo en la inversión.
  13. - Perfil del inversor.
  14. El ciclo vital del cliente y la planificación financiera.
  15. Segmentación de clientes: el cliente de banca personal.
  16. El negocio de la banca privada.
  17. - Orígenes y causas de aparición de la banca privada.
  18. - El concepto de banca privada.
  19. - Entidades que operan en el ámbito de la banca privada en España.
  20. - Modelos de negocio en el ámbito de la banca privada en España.
  21. - Establecimiento de entidades de banca privada en Madrid.
  22. - Servicios prestados por la banca privada.
  23. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero o financial planning.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÉTICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA

  1. Protección del inversor.
  2. - La protección genérica del consumidor comunitario.
  3. - La protección del consumidor español.
  4. - Normas de transparencia y protección del cliente de servicios financieros. La protección del consumidor español.
  5. - Protección al cliente de servicios financieros según la LM (Ley de Medidas de Reforma, 44/02).
  6. - El Servicio de Reclamaciones de la CNMV.
  7. - El Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
  8. - Reclamaciones en la Bolsa de Valores ante el Protector del Inversor. El defensor del cliente.
  9. Prevención del blanqueo de capitales.
  10. - Definición de blanqueo de capitales.
  11. - Aplicación de la Ley de blanqueo de capitales.
  12. - Fases del proceso de blanqueo de capitales.
  13. - Normativa aplicable.
  14. - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  15. - Principios Wolfsberg.
  16. - Operaciones y comportamientos sospechosos susceptibles de estar particularmente vinculados con el blanqueo de capitales.
  17. - Organización institucional.
  18. - El ciclo de información para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  19. - La diligencia debida.
  20. - Las obligaciones de información.
  21. - El control interno.
  22. - Los medios de pago.
  23. - Otras disposiciones.
  24. - Régimen sancionador.
  25. - Declaración de movimientos de medios de pago a efectos del blanqueo de capitales. La Orden - del Ministerio de Economía y Hacienda.
  26. - Blanqueo de capitales en los cambios de divisas y transferencias exteriores. La Orden - del Ministerio de Economía y Hacienda.
  27. - Obligaciones de Notarios y Registradores en la prevención del blanqueo de capitales. Instrucción 10/12/1999.
  28. Protección de datos personales.
  29. - Protección constitucional.
  30. - Delimitación jurídica del concepto “dato personal”.
  31. - La calidad del “dato personal” y la puesta en conocimiento del interesado de sus “datos personales”. La especial protección.
  32. - Los derechos de los ciudadanos para proteger sus datos personales.
  33. - Protección de datos en el comercio electrónico. Recomendaciones de la Agencia Española de Protección de datos.
  34. Directiva de mercados e instrumentos financieros (mifid).
  35. - Evolución histórica de la Directiva.
  36. - Nuevos Mercados y plataformas.
  37. - Ámbito de aplicación.
  38. - Concepto de empresa de inversión en sentido amplio.
  39. - Tipología de empresa de servicio de inversión.
  40. - Los servicios y actividades de inversión y los instrumentos financieros.
  41. - Los servicios de inversión y los servicios auxiliares de inversión. Definiciones y diferencias.
  42. - La protección del inversor. Los agentes vinculados. El perfil del inversor.
  43. - Condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión.
  44. - Transparencia e integridad del mercado.
  45. - Regulación de los mercados.
  46. - La Directiva 2006/73/CE.
  47. - El Reglamento - relativo a las obligaciones de las empresas de inversión sobre el registro de operaciones y transparencia del mercado.
  48. Código ético: significado y papel de la ética profesional.
  49. - La EFPA: Generalidades.
  50. - La EFPA España.
  51. - Las certificaciones de EFPA.
  52. - Las ventajas de las certificaciones para el profesional.
  53. - Normas de admisión a los exámenes de acceso a la Certificación Europea de Asesor Financiero (EFA™).
  54. - Los socios corporativos de EFPA España.
  55. - El código ético EFPA.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATEMÁTICA FINANCIERA BÁSICA

  1. El valor del dinero en el tiempo.
  2. Interés simple e interés compuesto. Actualización, capitalización y descuento.
  3. - Conceptos previos.
  4. - La capitalización simple.
  5. - La capitalización compuesta.
  6. - Comparación entre capitalización simple y compuesta a través de la ley financiera.
  7. - Los Tantos equivalentes.
  8. - Comparación, a través de los tantos equivalentes, entre capitalización simple y compuesta.
  9. - El descuento. Definiciones. Clases. Relación entre el descuento simple y racional.
  10. Rentas financieras básicas.
  11. - Concepto y elementos de rentas financieras.
  12. - Clasificación de las rentas financieras.
  13. Rentabilidad aritmética y geométrica.
  14. - Rentabilidad geométrica.
  15. - Rentabilidad aritmética.
  16. Interés nominal-interés efectivo anual.
  17. - Introducción.
  18. - Medidas de rentabilidades.
  19. Conceptos básicos de estadística.
  20. - Conceptos previos.
  21. - Concepto de Estadística.
  22. - División de Estadística.
  23. - Tareas de la Estadística descriptiva.
  24. - La organización de datos en el estudio de una variable. Definiciones previas.
  25. - Estadísticos de posición o tendencia central.
  26. - Estadísticos de variabilidad o dispersión.
  27. - Breve reseña al campo de la Probabilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTOS MACRO Y MICROECONÓMICOS BÁSICOS

  1. Introducción.
  2. El PIB y sus distintos componentes.
  3. - El Producto Interior Bruto (PIB).
  4. - El Producto Nacional Bruto (PNB).
  5. - Diferencias entre PNB y PIB.
  6. Pnb real y nominal.
  7. Indicadores de precios: IPC.
  8. Inflación y crecimiento.
  9. - Concepto de inflación.
  10. - La inflación y la competitividad.
  11. - La inflación y sus causas.
  12. - La inflación y los tipos de interés.
  13. - Cómputo del IPC.
  14. - La inflación y el crecimiento.
  15. Fluctuaciones económicas y su repercusión en el empleo.
  16. - Los ciclos económicos.
  17. - Empleo y desempleo. Conceptos previos y estructura del mercado de trabajo en España.
  18. Efectos de las estrategias de política monetaria.
  19. - ¿Qué es la política monetaria?. Conceptos introductorios.
  20. - La política monetaria.
  21. - Instrumentos de política monetaria a cargo del Banco Central.
  22. Sistema financiero español y europeo: el banco central europeo.
  23. - Concepto, funciones y estructura.
  24. - Orígenes del Sistema Financiero Español (SFE).
  25. - Estructura institucional del Sistema Financiero Español (SFE).
  26. - El Banco Central Europeo (BCE).
  27. Los tipos de interés de referencia.
  28. - Los tipos de intereses oficiales y no oficiales. Los tipos legales del dinero.
  29. - Los tipos de intereses oficiales. Definición y fórmulas de cálculo.
  30. - Los tipos de intereses no oficiales en el mercado hipotecario.
  31. - Los tipos de intereses legales.
  32. - Los tipos de intereses practicados por las entidades financieras.
  33. - Los tipos de intereses del Banco Central Europeo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MERCADOS MONETARIOS

  1. Mercado monetario y mercado de capitales.
  2. Valores negociables, instrumentos financieros, servicios de inversión y actividades complementarias.
  3. - Concepto normativo de valor negociable.
  4. - Concepto normativo de instrumento financiero.
  5. - Concepto normativo de empresa de servicios de inversión.
  6. - Los servicios auxiliares de las empresas de servicios de inversión.
  7. Fijación de precios de los activos monetarios.
  8. Los activos bancarios.
  9. - El mercado interbancario.
  10. - Las cuentas corrientes a la vista.
  11. - Los depósitos bancarios a plazo. Imposiciones a plazo fijo.
  12. - Pagarés y letras bancarias.
  13. - Los certificados de depósito.
  14. - El mercado mixto.
  15. Deuda pública a corto plazo.
  16. - Pagarés del Tesoro.
  17. - Las Letras del Tesoro.
  18. Activos empresariales a corto plazo.
  19. - El pagaré de empresa.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MERCADOS DE RENTA FIJA

  1. El mercado de capitales.
  2. Activos de renta fija: concepto, elementos, plazos.
  3. - Funciones de los mercados de capitales.
  4. - Concepto de Activo financiero. Concepto de renta fija.
  5. - Clases de activos de renta.
  6. - Plazos en los activos de renta fija. Los instrumentos de renta fija adecuados: La diversificación.
  7. - Consideraciones finales en la inversión en activos de renta fija.
  8. Los bonos u obligaciones.
  9. - Concepto.
  10. - Elementos de los bonos.
  11. - El contrato de emisión de bonos.
  12. - Clases de bonos.
  13. - Diferencias entre acciones y obligaciones.
  14. - Contratación y cotización de las obligaciones/bonos.
  15. - Calificación del riesgo de una emisión de obligaciones.
  16. Bonos y obligaciones del estado: deuda pública a medio y largo plazo.
  17. - Situación actual de la Deuda Pública española.
  18. - Estructura de la Deuda Pública española.
  19. - Formas de colocar los títulos de Deuda pública.
  20. Renta fija privada: las obligaciones privadas.
  21. - Definición de la renta fija privada.
  22. - Características y objetivos de la emisión de la renta fija privada.
  23. - Relación de activos de renta fija privada.
  24. El mercado primario de renta fija y el mercado gris.
  25. - Conceptos previos.
  26. - El mercado primario de renta fija pública. Aspectos generales.
  27. Los mercados secundarios de renta fija.
  28. - Los mercados secundarios de bursátiles de renta fija pública y privada.
  29. - Los mercados secundarios de Deuda Pública Anotada.
  30. - El mercado principal secundario de renta fija privada. El mercado de AIAF.
  31. Rentabilidad y precio de una obligación.
  32. - Conceptos generales.
  33. - Variabilidad del precio de las obligaciones: La volatilidad.
  34. Medidas de rentabilidad: tipos de interés.
  35. - Tipos de interés.
  36. - Factores que afectan al tipo de interés.
  37. - La curva ETTI.
  38. - La estructura temporal de los tipos de interés.
  39. - Utilidades de la curva ETTI.
  40. - Factores y teorías que determinan y explican la formación de la ETTI.
  41. Riesgo asociado a las variaciones de los tipos de interés.
  42. El riesgo de crédito y el rating.
  43. - El riesgo de crédito. Definición.
  44. - La circular 4 / del Banco de España. El riesgo de insolvencia y el riesgo país.
  45. - Principales agencias y escalas de rating.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MERCADOS DE RENTA VARIABLE

  1. El mercado de valores en España: funciones, características.
  2. - El mercado de valores: Orígenes.
  3. - El mercado de valores: Funciones.
  4. - Características del mercado de valores.
  5. - El mercado español de valores en la actualidad. Aparición de la BME.
  6. - Clasificación sectorial de las Bolsas Españolas (2009).
  7. Estructura del mercado de valores: principales actores.
  8. - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  9. - Bolsas y Mercados Españoles (BME).
  10. - Las Sociedades Rectoras.
  11. - La Sociedad de Bolsas.
  12. - El iberclear: la compensación y liquidación de valores.
  13. - Meffclear.
  14. - Las empresas de Servicios de Inversión.
  15. El mercado de valores español: sistemas de contratación, horarios.
  16. - El Mercado de corros.
  17. - El Mercado continuo. El SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español).
  18. - Sistemas Multilaterales e Internalizadores Sistemáticos.
  19. - El Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos.
  20. - El Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
  21. Cómo invertir en bolsa.
  22. Los tipos de órdenes bursátiles.
  23. Gastos y comisiones de las operaciones bursátiles.
  24. Los índices bursátiles: el ibex 35.
  25. - Tipos de índices.
  26. - Principales índices bursátiles de las bolsas españolas.
  27. Los activos de renta variable: las acciones.
  28. - El término acción en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).
  29. - Clasificación de las acciones.
  30. - Valoración de las acciones.
  31. - Rentabilidad de las acciones.
  32. - La admisión de acciones a cotización oficial en Bolsa.
  33. - Emisión y colocación de emisiones en el mercado primario.
  34. - Fuentes oficiales de consulta en las emisiones de valores negociables.
  35. - Suspensión y exclusión de acciones de la cotización oficial.
  36. Otros activos de renta variable: warrants, certificados, etf.
  37. Tipos de operaciones bursátiles: ampliaciones, opv, opas, etc.
  38. - Las ampliaciones de capital.
  39. - Las reducciones de capital.
  40. - Las ofertas públicas de adquisición (OPAs).
  41. - Las ofertas públicas de suscripción (OPS).
  42. - Las ofertas públicas de exclusión (OPE).
  43. - Las ofertas públicas de venta (OPV).
  44. - Los splits y los contrasplits.
  45. - El canje de acciones.
  46. - Las aplicaciones de las acciones.
  47. - Arbitraje sobre acciones.
  48. - El crédito al mercado.
  49. Los segundos mercados y las acciones de pymes.
  50. El inversor en bolsa.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MERCADOS DE DIVISAS

  1. Las divisas: concepto y clases.
  2. - Las divisas: concepción histórica.
  3. - Las divisas: concepto.
  4. El mercado de divisas.
  5. - El mercado y las relaciones de intercambio. Definición de mercado de divisas.
  6. - El precio de equilibrio en el mercado de divisas.
  7. - Características del mercado de divisas.
  8. - Funciones y participantes del mercado de divisas.
  9. - El mercado español de divisas.
  10. Tipos de cambio y cotización del mercado de divisas.
  11. - Definición, expresión de los tipos de cambios y modalidades de los tipos de cambio.
  12. - Variables que determinan el tipo de cambio.
  13. - La cotización en el mercado de divisas: Funcionamiento del mercado de divisas.
  14. Teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
  15. - Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (TPPA).
  16. - Teoría de la Paridad de los Tipos de Interés (TPTI).
  17. - Teoría de Irving Fischer.
  18. - Teoría de las expectativas.
  19. Funcionamiento de los mercados de divisas: spot, swap, forward.
  20. - Operaciones al contado en el mercado de divisas o Forex.
  21. - Operaciones forward o a plazo en el mercado de divisas o Forex.
  22. - Mercado de derivados.
  23. - Swaps de divisas o tipo de cambio.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FONDOS DE INVERSIÓN

  1. Regulación de las instituciones de inversión colectiva en españa.
  2. - Evolución legal y reglamentaria.
  3. - Fondos de inversión y Sociedades de inversión en compartimentos.
  4. - Instituciones de Inversión Colectiva Libre (IICIL), breve introducción.
  5. - Los ETFs, breve introducción.
  6. Las IIC financieras: fondos y sociedades de inversión mobiliaria.
  7. - Concepto de inversión mobiliaria.
  8. - Características generales de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de carácter financiero (artículos 9 de la Ley y 6 del Reglamento).
  9. - Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM). Concepto.
  10. - Elementos subjetivos en los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM).
  11. - Los Fondos de inversión por compartimentos en los FIM.
  12. - El contrato constitutivo de los Fondos de Inversión.
  13. - Activos aptos para la Inversión de las IIC de carácter financiero.
  14. - Límites de activos e instrumentos financieros de las IIC de carácter financiero.
  15. - Normas sobre inversiones aplicables a todas las IIC financieras.
  16. - Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL).
  17. Las IIC de carácter no financiero.
  18. - Definición de las IIC de carácter no financiero.
  19. - Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria.
  20. - Otras Instituciones de Inversión Colectiva no financieras.
  21. Fondos de inversión: concepto y características.
  22. - Concepto de Fondo de Inversión.
  23. - Características del Fondo de Inversión.
  24. - Tipos de Fondos.
  25. - Características generales de los Fondos de inversión.
  26. - Aspectos relevantes al contratar un Fondo de inversión.
  27. Operativa de los fondos de inversión: intervinientes, traspasos, comisiones.
  28. - Partícipe en un Fondo de Inversión.
  29. - Sociedad Gestora de las Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC).
  30. - La entidad depositaria.
  31. - La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  32. - La gestión activa y pasiva.
  33. - Traspaso entre Fondos.
  34. - Comisiones y otros gastos de los Fondos de inversión.
  35. Tipos de fondos de inversión según su política de inversión.
  36. - Fondotesoros.
  37. Clasificación de los fondos de inversión.
  38. - Los Fondos de Inversión financieros tradicionales (FI).
  39. - Los nuevos Fondos de Inversión financieros: ETF y Hedge Funds.
  40. - Los Fondos de inversión no financieros: Los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII).
  41. Rentabilidad de los fondos de inversión.
  42. El seguimiento de una inversión en fondos: benchmark y sharpe ratio.
  43. - Consideraciones generales en el seguimiento de una inversión en fondos.
  44. - El método Benchmarck.
  45. - Sharpe ratio.
  46. - Alfa de Jensen (a).
  47. - Ratio Treynor.
  48. Sociedades de inversión: definición y características generales.
  49. - Sociedades de inversión: concepto legal.
  50. - Sociedades de inversión: características generales.
  51. - Las Sociedades de inversión: comisión de control de gestión y auditoría.
  52. - Diferencias entre Sociedades de inversión y Fondos de Inversión.
  53. Sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
  54. - Concepto y características.
  55. - Legislación aplicable.
  56. - Fiscalidad.
  57. - Limitaciones a las inversiones.
  58. - Requisitos de funcionamiento.
  59. Sociedades de inversión inmobiliaria (SII).
  60. - Aspectos fundamentales a tener en cuenta en las SII.
  61. - Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).

UNIDAD DIDÁCTICA 10. MERCADO DE DERIVADOS

  1. Opciones y futuros. Introducción.
  2. - Opciones y Futuros, una breve aproximación.
  3. - Opciones y Futuros, conceptos básicos.
  4. - Ventajas de utilizar productos derivados.
  5. - Tipos de productos derivados.
  6. Antecedentes de los futuros: los forward.
  7. - De los forward a los futuros.
  8. - Diferencias entre futuros y forwards.
  9. Características principales de los futuros.
  10. Precio teórico de un futuro.
  11. - Precio teórico de un futuro. Definiciones y ejemplos prácticos previos.
  12. - Precio teórico de un futuro desde el contrato de futuros sobre índice bursátil.
  13. - Precio teórico de un futuro desde el contrato de futuros sobre acciones.
  14. Operaciones con futuros.
  15. - Contratos de futuros negociados en MFAO.
  16. - Contratos de futuros negociados en MEFF.
  17. - Contratos de futuros atendiendo al activo subyacente.
  18. Las opciones: concepto y tipos.
  19. - Las opciones. Ejemplo práctico introductorio.
  20. - El contrato de opción. Definición, elementos, tipos y cuadro resumen.
  21. - La prima en los contratos de opción. Definición y clases.
  22. - Factores que inciden en el precio de la opción.
  23. El mercado de derivados en España.
  24. - Los derivados en mercados organizados.
  25. - Los derivados en mercados no organizados.
  26. - Analogías y diferencias entre mercados y productos organizados y OTC.
  27. Operativa de compra y venta de opciones y futuros.
  28. - Introducción.
  29. - La Cámara de Compensación como garantía.
  30. El concepto de apalancamiento.
  31. Depósitos estructurados y warrants.
  32. - Los depósitos estructurados. Definición y clasificaciones.
  33. - Los depósitos estructurados. Subyacentes o instrumentos de referencia.
  34. - Los depósitos estructurados. Instrumentos derivados más utilizados.
  35. - Los depósitos estructurados. Soportes de emisión.
  36. - Los warrants.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. SEGUROS

  1. Aspectos fundamentales de la gestión del riesgo.
  2. - Definiciones de riesgo.
  3. - Clasificación del riesgo.
  4. - Cobertura de riesgos.
  5. - Principios de la gestión y funcionamiento de empresas aseguradoras.
  6. Marco legal del contrato de seguro.
  7. - Regulación legal y administrativa.
  8. - El contrato y la póliza de seguros.
  9. - Términos del contrato de seguros.
  10. - Los elementos materiales, personales y formales.
  11. - Seguros: clases, contratación y propuesta.
  12. - Duración, cancelación y nulidad en un contrato de seguros.
  13. - El siniestro. Declaración. Plazos de comunicación. Peritación. Mora en el pago.
  14. - Obligaciones del asegurador y el asegurado. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
  15. Aspectos generales de las coberturas personales.
  16. Características y diferencias de: seguro de vida, seguro de dependencia, seguro de ahorro, unit linked.
  17. - Los seguros de vida (para caso de fallecimiento).
  18. - Los seguros de vida (para caso de vida o supervivencia).
  19. - Los seguros de vida mixtos.
  20. - Los seguros de vida vinculados con operaciones financieras.
  21. - Los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS).
  22. - Los seguros de dependencia.
  23. Características de los seguros de ahorro y previsión frente a los de accidentes, enfermedad...
  24. - Los productos ahorro-previsión.
  25. - Los seguros de accidentes.
  26. - Los seguros de enfermedad.
  27. Planificación de estructuras personales.
  28. - ¿Cuáles son las motivaciones internas?
  29. - ¿Quién es el oferente?
  30. - ¿Cuáles son las características globales del producto de inversión?
  31. - ¿Cuáles son las características del producto oferente?
  32. - ¿Cuáles son las recomendaciones de la CNMV?
  33. - ¿Cuáles son las últimas consideraciones informativas?
  34. - Obligaciones del consumidor.
  35. - La legislación que protege al inversor.
  36. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
  37. Análisis de ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
  38. - Factores de los que dependen los flujos de gasto e ingreso en la jubilación.
  39. - Aspectos claves en la evolución de los ingresos.
  40. - El inventario y el presupuesto de jubilación.
  41. Opciones de reembolso y rescate.
  42. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

  1. Depósitos y cuentas bancarias.
  2. - Depósitos primarios.
  3. - Depósitos estructurados.
  4. Activos de renta fija y renta variable.
  5. - Fiscalidad general de los activos de renta fija.
  6. - Fiscalidad general de los activos de las acciones.
  7. Derivados financieros.
  8. - Régimen fiscal de futuros y opciones en el IRPF.
  9. - Régimen fiscal de futuros y opciones en otros impuestos.
  10. Fondos y sociedades de inversión.
  11. - Fiscalidad de las Sociedades y Fondos de Inversión.
  12. Seguros y unit linked.
  13. - Fiscalidad del contrato de seguros o similares. Aportaciones.
  14. - Fiscalidad del contrato de seguros de vida o invalidez: Prestaciones.
  15. - Fiscalidad de los Unit Linked.
  16. - Fiscalidad del seguro personal voluntario de accidentes.
  17. - Fiscalidad del seguro personal de enfermedad.
  18. - Fiscalidad del seguro público.
  19. Planes de pensiones.
  20. - Fiscalidad de los planes de pensiones.
  21. - Fiscalidad de las mutualidades de previsión social (artículo 51.2 del IRPF).
  22. - Fiscalidad de los Planes de Previsión Asegurados (PPA) (artículo 51.3 del IRPF).
  23. - Fiscalidad de los Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) (artículo 51.4 del IRPF).
  24. - Fiscalidad de los seguros privados que cubren dependencia severa o gran dependencia (artículo 51.5 del IRPF).
  25. - Fiscalidad de las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados (artículo 53 del IRPF).
  26. - Fiscalidad de los planes de jubilación.
  27. - Fiscalidad de las aportaciones de los cónyuges (artículo 51.7 del IRPF).
Requisitos de acceso

Requisitos de acceso del ADGN009PO ASESOR PRODUCTOS DE INVERSIÓN

Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:

  • Banca
  • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Mediación en seguros privados
  • Cajas de ahorro
  • Otras actividades financieras
  • Sociedades cooperativas de crédito

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

  • Jóvenes menores de 30 años
  • Mujeres
  • Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
  • Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
  • Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
  • Parados de larga duración
  • Trabajadores de Pymes
  • Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
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